* 2000
* Россия
* 10 мин. цв.
* анимационно-игровой
* “Геракл”
* Музыка Жака Оффенбаха, Лео Делиба, Рихарда Вагнера, Шарля-Камилля Сен-Санса

Режиссер:
Сергей Овчаров

Сценарист:
Сергей Овчаров (автор сценария)

Оператор:
Владимир Брыляков

Художники-постановщики:
Сергей Овчаров (совм. с П. Новиковым)
Павел Новиков (совм. с С. Овчаровым)

Художник по костюмам:
Наталия Замахина

Звукорежиссер:
Константин Зарин

Продюсер:
Иван Кузнецов (продюсер)

В ролях:
* Иван Кузнецов
* Илья Олейников
* Юрий Стоянов
* Ирина Кузнецова
* и др.

Призы и премии:
* 2001 Общероссийский фестиваль анимации в Тарусе (Диплом жюри «За сплав фольклора и классики» — Сергей Овчаров)
* 2000 КФ «Окно в Европу» в Выборге (Приз за лучший анимационный фильм — Сергей Овчаров)
* 2000 МКФ в Берлине (Участие в Основной программе — Сергей Овчаров)