* 2000
* Россия
* 11 мин. цв.
* анимационно-игровой
* “Геракл”
* По мотивам одноименной сказки Ефима Честнякова
* май 2000 премьера на МКФ в Венеции

Режиссер:
Сергей Овчаров

Сценарист:
Сергей Овчаров (автор сценария)

Оператор:
Владимир Брыляков

Художники-постановщики:
Сергей Овчаров (совм. с П. Новиковым)
Павел Новиков (совм. с С. Овчаровым)

Художник по костюмам:
Наталия Замахина

Композитор:
Игорь Мациевский

Звукорежиссер:
Константин Зарин

Продюсер:
Иван Кузнецов (продюсер)

В ролях:
* Андрей Федорцов
* Ирина Основина
* Валентина Касьянова
* Виктор Бычков
* и др.

Призы и премии:
* 2000 ОКФ «Киношок» в Анапе (Приз конкурса «Открытая ночь видео» — Сергей Овчаров)