* 1989
* СССР
* 124 мин. цв., 2 серии
* антиутопия
* игровой
* По мотивам произведений Михаила Салтыкова-Щедрина.
История уездного города Глупова от начала ХХ века до возможного будущего.
* Ленфильм

Режиссер:
Сергей Овчаров

Сценарист:
Сергей Овчаров (автор сценария)

Оператор:
Валерий Федосов

Художник-постановщик:
Наталья Васильева

Композитор:
Сергей Курехин

Звукорежиссер:
Константин Зарин

* В ролях:
* Анатолий Ромашин (текст от автора)
* Ролан Быков (Сталин, Берия и Хрущев)
* Виктор Бычков
* Александр Галибин (эпизод)
* Вера Глаголева
* Наталья Гундарева (императрица Елизавета Петровна)
* Владимир Кашпур (Байбаков)
* Светлана Крючкова (девица Штокфиш)
* Юрий Кузнецов
* Леонид Куравлев (Бородавкин)
* Олег Табаков (Брудастый)
* Александр Половцев
* Сергей Русскин
* Маргарита Терехова (Лядоховская)
* Елена Санаева (градоправительница Ираида)
* Ирина Мазуркевич
* Юрий Демич (роль)
* и др.

Призы и премии:
* 1990 МКФ в Берлине (Участие в Программе «Forum» — Сергей Овчаров)
* 1990 Премия «Ника» (За лучшую роль второго плана — Светлана Крючкова)